Съдържание
Продуктова спецификация
От дилърското търсене до разпределението на произведените автомобили
Документът описва единния процес за одобряване на дилърските заявки, създаване на поръчки към производители, обработка на проформи и индивидуални фактури и свързване на конкретните произведени коли с дилърите.
1. Цел и граници
Целта е първоначалното търсене на всеки дилър да остане проследимо през целия цикъл и никога да не се губи при частично изпълнение, нов транш или преразпределение.
Начало на документаПриета клиентска оферта и капаро, от които се създава дилърска заявка.
Край на документаПроизводителят е потвърдил конкретните произведени коли, индивидуалните фактури са валидирани и Buyer е разпределил автомобилите към дилъри.
Следващият процес е международният транспорт. Той използва вече произведените и разпределени автомобили, но не е част от тази спецификация.
2. Роли и отговорности
| Роля | Отговорност | Ключово решение |
|---|---|---|
| Търговец | Подготвя оферта, клиентска поръчка и капаро. | Инициира дилърското търсене. |
| Sales Manager | Проверява заявката на своя търговец и представителство. | Първо одобрение. |
| Dealer Manager | Потвърждава ангажимента от името на дилъра. | Второ одобрение. |
| Мениджър търговска мрежа | Приема търсенето от страна на вносителя. | Трето одобрение. |
| Buyer | Консолидира търсенето, определя количества, създава поръчки и обработва документите от производителя. | Какво и към кой производител да бъде поръчано. |
| Бранд / Продуктов мениджър | Одобрява конкретния финансов ангажимент към производителя. | Одобрение на поръчката към производителя. |
| Система | Следи остатъците, връзките, историята, ценовите разлики и заключванията. | Не допуска невалидно или двойно разпределение. |
Ролите не се сливат. Мениджър търговска мрежа одобрява дилърското търсене, а Бранд / Продуктов мениджър одобрява конкретната поръчка към производителя.
3. Процес от край до край
01Дилърска заявкаОферта, поръчка и капаро
02Три одобренияSales, Dealer, Network
03Buyer планираКоличество и производител
04Бранд одобряваФинансов ангажимент
05ПроформаПотвърдени бройки и цена
06ПроизводствоКонкретни коли и VIN
07РазпределениеКола към дилър и цена
Фаза A
Създаване и одобрение на дилърското търсене
Заявката се създава от клиентските документи без повторно въвеждане и преминава последователно през Sales Manager, Dealer Manager и Мениджър търговска мрежа.
Чака Sales ManagerЧака Dealer ManagerЧака Мениджър мрежаОдобрена · при Buyer
Фаза B
Планиране от Buyer
Buyer вижда всички одобрени заявки и точния им остатък, избира част или цялото количество и консолидира търсенето по производител.
Фаза C
Поръчка към производителя
В една поръчка има само един производител / доставчик, но могат да се обединят много негови модели и модификации. Бранд / Продуктов мениджър я одобрява, след което Buyer я изпраща.
Фаза D
Проформа, производство и индивидуални фактури
Проформата потвърждава количества и очаквана единична цена по позиция. След производството всяка индивидуална фактура се свързва с конкретен автомобил и се проверява спрямо неговата проформа.
Фаза E
Разпределение на конкретните произведени автомобили
Buyer вижда всички произведени коли преди транспорт и определя коя конкретна кола към коя дилърска заявка, дилър, представителство и дилърска цена принадлежи.
4. Основни данни и връзки
| Обект | Какво представлява | Задължителни връзки |
|---|---|---|
| Дилърска заявка | Одобреното търсене на конкретен дилър. | Дилър, представителство, модел, конфигурация, одобрено количество и история. |
| Разпределение | Количество от дилърска заявка, включено в поръчка към производител. | Източник, поръчка към производител, количество, статус и заключване. |
| Поръчка към производител | Консолидирана поръчка само към един производител / доставчик. | Позиции, източници на търсенето, одобрение и документи. |
| Проформа | Документ за част или за всички количества в поръчката. | Поръчка, позиции, бройки, единична и обща цена. |
| Индивидуална фактура | Финална фактура за един конкретен автомобил. | Автомобил/VIN, проформа и фактурна стойност. |
| Автомобил | Конкретната произведена бройка. | Заводска поръчка, проформа, индивидуална фактура, дилърска заявка, дилър и две отделни цени. |
Цените са отделни данни. Заводската цена идва от проформата / индивидуалната фактура. Цената към дилъра идва от дилърската заявка и може да се промени при преразпределение.
5. Бизнес правила
Одобренията са последователни.Нито една роля не може да прескочи предходното одобрение.
Търсенето не изчезва.Частично изпълнената заявка остава при Buyer с точния остатък.
Една поръчка има един производител.Смесената селекция се разделя автоматично в отделни поръчки.
Остатъкът се изчислява постоянно.
одобрени - активни разпределения - доставениПроформата може да е частична.Непокритото количество остава видимо за следваща проформа.
Една индивидуална фактура е за една кола.Фактура без еднозначно съпоставяне не се потвърждава автоматично.
Преразпределят се конкретни автомобили.Масовото действие мести избраните VIN/инвентарни номера, не абстрактна бройка.
Плащането заключва дилърското разпределение.Платен автомобил не може да бъде преместен към друг дилър.
Заводските данни са непроменими при смяна на дилър.Проформа, индивидуална фактура и заводска себестойност остават същите.
6. Документи от производителя
Проформа
- Buyer качва PDF или Excel и системата разчита номер, дата, позиции, количества, единична цена и обща стойност.
- Разчетените данни попълват директно формата; потребителят проверява и коригира само грешките.
- Потвърдените количества се свързват с проформата, а остатъкът по поръчката остава видим.
Производствено потвърждение
- Полученият от производителя файл попълва конкретните произведени автомобили и наличните VIN / номера на двигател.
- Системата показва добавените, обновените, неразпознатите и конфликтните редове преди потвърждение.
Индивидуални фактури
- Една фактура се мачва към една кола по VIN или вътрешен идентификатор.
- Фактурната стойност се сравнява с цената от проформата, свързана с конкретната кола.
- Разликата се показва като сума и грешка; оригинално разчетената стойност, корекцията и повторната валидация остават в историята.
7. Разпределение на произведените автомобили
Работният списък включва всички произведени автомобили преди международен транспорт: Произведена, Чака плащане и Платена · готова. Неплатените и променяемите автомобили са първи.
| Колона | Причина да е отделна |
|---|---|
| Автомобил / VIN | Определя точната физическа бройка. |
| Проформа | Показва от кое ценово потвърждение идва колата. |
| Индивидуална фактура | Показва финалния документ на производителя. |
| Заводска цена | Остава непроменима при дилърско преразпределение. |
| Дилърска заявка | Позволява филтриране и връзка до първоначалното търсене. |
| Дилър / представителство | Определя търговското предназначение и крайната дестинация. |
| Цена към дилъра | Идва от целевата дилърска заявка и може да се промени. |
Масова промяна на дилър
- Buyer филтрира и избира конкретни коли с Shift, цяла страница или всички филтрирани резултати.
- Действието
Промени дилърпоказва само одобрени заявки с достатъчен остатък или собствен склад. - Системата показва новия дилър, представителство, оставащи бройки и новата цена към дилъра.
- След потвърждение старият остатък се увеличава, новият се намалява и за всяка кола се записва история.
Пример в мокъпа: 5 автомобила се прехвърлят от
Отвори работещия примерDR-2045 · Булвария към DR-2044 · Веко Ойл. Дилърската цена става 31 500 EUR, но заводската цена 21 500 EUR и заводските документи остават непроменени.8. Екрани и действия
| Екран | Основно предназначение | Ключови действия |
|---|---|---|
| Дилърски заявки | Постоянен регистър на заявеното и оставащото търсене. | Одобряване, отказ, филтриране, история, подаване към Buyer. |
| Поръчки към производители | Консолидиране по производител и управление на одобрението. | Създаване, връщане, одобрение и изпращане. |
| Детайл на поръчката | Документи и конкретни автомобили в една поръчка. | Качване на проформа, производствен файл, индивидуални фактури и промяна на дилър. |
| Flow 5A | Визуална документация на разпределението. | Преглед на стъпките и директна връзка към мокъпа. |
9. Работни опашки
| Роля | Какво вижда като работа |
|---|---|
| Sales Manager | Нови дилърски заявки от неговите търговци. |
| Dealer Manager | Заявки, одобрени от Sales Manager и чакащи дилърски ангажимент. |
| Мениджър търговска мрежа | Заявки, чакащи приемане от China Motor. |
| Buyer | Одобрено неизпълнено търсене, върнати поръчки, одобрени поръчки за изпращане, проформи, фактури с разлика и произведени коли за разпределение. |
| Бранд / Продуктов мениджър | Конкретни поръчки към производители, чакащи финансово одобрение. |
Заявки без движение се маркират след 90 дни и се ескалират след 120 дни.
10. Пакети за реализация
Всеки пакет по-долу е самостоятелна user story в ClickUp. Описанията тук съдържат реалния функционален обхват и условията, по които може да се приеме реализацията.
1
Последователно одобрение на дилърска заявка
Като участник в процеса по одобрение, искам заявката да преминава последователно през трите отговорни роли, така че Buyer да получава само валидирано и проследимо търсене.
Функционален обхват
- Автоматично създаване от оферта, клиентска поръчка и капаро.
- Последователни статуси за трите решения.
- Одобрение или отказ с причина.
- История с потребител, роля, дата и час.
- Автоматично подаване към Buyer след третото одобрение.
Acceptance criteria
- Стъпките не могат да се прескачат.
- Само текущата роля вижда активното действие.
- Отказът не изтрива заявката или връзките й.
- Историята съдържа всяко решение.
- След финалното одобрение статусът е
Одобрена · при Buyer.
2
Постоянен регистър на дилърското търсене
Като Buyer, искам да виждам точния остатък по всяка одобрена заявка, така че при следващ транш да не пропусна неизпълнените автомобили.
Функционален обхват
- Заявени, одобрени, активно разпределени, доставени и оставащи бройки.
- Формула
одобрени - активни - доставени. - История на разпределенията и освобождаванията.
- Повторно показване на частично изпълнените заявки.
- Предупреждения на 90 и 120 дни.
Acceptance criteria
50 - 15 - 0 = 35се изчислява коректно.- Частичното разпределение намалява само избраното количество.
- Освобождаването връща бройките веднага.
- Активните и доставените коли не се предлагат повторно.
- Историята проследява всяка промяна.
3
Buyer планиране и разделяне по производител
Като Buyer, искам да избирам конкретни количества от одобреното търсене и системата да ги разделя по производители, така че да създавам коректни поръчки без загуба на източниковата заявка.
Функционален обхват
- Филтри по производител, марка, модел, дилър, представителство, вносител, възраст и статус.
- Избор на част или цялото оставащо количество.
- Автоматично разделяне на смесена селекция.
- Много модели и модификации от същия производител в една поръчка.
- Разбивка по дилърска заявка под всяка позиция.
- Незабавно преизчисляване на остатъците.
Acceptance criteria
- Една поръчка съдържа само един производител, но може да съдържа много негови модели и модификации.
- Buyer не може да надвиши оставащото количество.
- Системата показва отделните поръчки преди създаване.
- Всяка позиция пази източник и количество.
- Неизползваният остатък остава видим.
4
Одобрение и изпращане на поръчка към производител
Като Бранд / Продуктов мениджър, искам да одобрявам или връщам подготвената поръчка, така че финансовият ангажимент да бъде контролиран, а изпращането да остане при Buyer.
Функционален обхват
- Buyer подготвя и подава поръчката.
- Бранд мениджър вижда позиции, количества, източници и стойност.
- Одобрение или връщане с причина.
- Само Buyer изпраща одобрената поръчка.
- Пълна история и ново одобрение след корекция.
Acceptance criteria
- Неодобрена поръчка не може да бъде изпратена.
- Връщането освобождава свързаните количества.
- Повторното подаване създава ново одобрение.
- Действието за изпращане е само за Buyer.
- Пазят се подготвил, одобрил, върнал и изпратил.
5
Проформа и частично потвърждение
Като Buyer, искам да кача проформата и системата да попълни формата от документа, така че да валидирам количествата и цените без ръчно преписване.
Функционален обхват
- Качване на PDF или Excel.
- AI попълване на номер, дата, позиции, количества и цени.
- Редакция на разчетените стойности преди потвърждение.
- Частично покриване на поръчката с повече от една проформа.
- Запазване на очакваната заводска цена.
Acceptance criteria
- Без документ, количество и цена няма потвърждение.
- Общата стойност се преизчислява автоматично.
- Потвърждават се само включените количества.
- Остатъкът остава за следваща проформа.
- Цената е достъпна за валидация на фактурите.
6
Индивидуални фактури и ценова валидация
Като Buyer, искам системата да разчете пакета с фактури, да ги съпостави с автомобилите и да покаже ценовите разлики, така че да потвърдя само коректните документи.
Функционален обхват
- Качване на PDF файлове или ZIP пакет.
- AI попълване на фактура, автомобил, VIN и стойност.
- Съпоставяне към конкретна кола.
- Сравнение с проформата на същия автомобил.
- Корекция, повторна валидация и пълна история.
Acceptance criteria
- Всеки документ е отделен ред.
- Една фактура се свързва само с една кола.
- Несъпоставен документ не се потвърждава.
- Ценовата разлика се показва и блокира потвърждението.
- Валидираният документ влиза в досието на автомобила.
7
Разпределение на конкретните произведени автомобили
Като Buyer, искам да филтрирам и избирам конкретни произведени автомобили и масово да сменям дилъра им, така че реалните бройки да следват актуалното дилърско търсене.
Функционален обхват
- Отделни колони за VIN, проформа, фактура, заводска цена, дилърска заявка, дилър и дилърска цена.
- Shift, цяла страница и всички филтрирани резултати.
- Масово действие
Промени дилър. - Преизчисляване на източника и получателя.
- История на ниво автомобил и payment lock.
Acceptance criteria
- Местят се точно избраните автомобили.
- Пет коли могат да се сменят с едно действие.
- Новата дилърска цена идва от целевата заявка.
- Заводските документи и цена не се променят.
- Платените автомобили са заключени.
8
Ролеви работни опашки
Като потребител с конкретна роля, искам да виждам само решенията и изключенията, които чакат мен, така че да изпълнявам следващото действие навреме.
Функционален обхват
- Отделни опашки за всяка одобряваща роля, Buyer и Бранд мениджър.
- Причина, възраст, отговорна роля и директно действие.
- Buyer опашки за остатъци, върнати поръчки и документни грешки.
- Предупреждения при 90 и 120 дни.
- Поддръжка на потребители с повече от една роля.
Acceptance criteria
- Всеки вижда само записите за своето действие.
- След изпълнение записът преминава към следващата опашка.
- Броят в уиджета съвпада с реалните записи.
- От опашката се отваря точният обект.
- Ескалациите са визуално различими.