China Motor CRM — отчет от анализа и актуализацията

Дата: 13.08.2026
Последна актуализация: 19.08.2026 Източници: видеозаписи за организация/дилърска мрежа и логистика, отговорите на клиента в разговора и текущите работни мокъпи.

1. Какво беше анализирано

Прегледани и транскрибирани са двата записа:

Среща за организацията и дилърската мрежа, 12.08.2026 — анализирана е релевантната първа част.
Среща за логистиката, 11.08.2026 — анализиран е целият запис.

Ключови потвърждения от записа за организацията:

Около 22:13–24:22: Сърбия е отделен вносител и работи през собствен портал; обсъжда се английски интерфейс и равнопоставеност на вносителите.
Около 24:28–26:45: China Motor Serbia може да се снабдява директно от Китай или през China Motor Bulgaria.
Около 32:30–34:24: двата портала са различни работни контексти върху обща информационна основа.
Около 39:20–42:01: вносителят е основна организационна ос, под която стоят неговите служители, дилъри и представителства.
Около 44:48–49:09: дилърските заявки се одобряват и комбинират, включително частично, преди включване в заводска поръчка.
Около 46:19–53:33: поръчката към завода се агрегира по модел и цветова комбинация, но системата трябва да пази разбивката по първоначален заявител и предназначение.

Ключови потвърждения от логистичния запис:

Автомобилите за транспорт се избират от голям филтриран списък по поръчка, модел, завод, доставчик и автомобилни данни.
Една транспортна поръчка може да се изпълни с много пратки и BL документи във времето.
Въвеждат се бройки по модели, а системата избира конкретните свободни автомобили.
Бизнес капацитетът е по модел; контейнерът не е необходим като оперативно поле.
Фактурите са в общ списък за плащане, а платежната информация се връща от NAV.
Тексим трябва да получи предварително известие преди ETA, като срокът може да варира.
Митническата заявка се подготвя като дневна селекция, която Логистиката редактира преди изпращане.

2. Направен snapshot

Преди промените е създаден пълен snapshot в:

work/snapshots/pre-meeting-update-20260813/

Snapshot-ът включва основния CRM мокъп, портала на Тексим, процесната документация и всички налични flow screenshots.

Преди общата промяна на документните входове е създаден допълнителен snapshot в work/snapshots/pre-global-document-ai-20260817-135518/, включващ основния CRM и портала на Тексим.

Преди Back Office актуализацията е запазен отделен snapshot на официалния CRM в outputs/review-snapshots-20260819/crm-full-mock-official-before-backoffice-review.html.

3. Промени в основния CRM

Файл: crm-full-mock.html

Актуализация 19.08.2026 — Back Office и каталог

Добавен е отделен Back Office модул с работни екрани Комплектоване, Еко такси и Комплекти към дилър.
Комплектоване показва автомобилите в Безмитен склад, наличните и липсващите документи, очакваните физически оригинали, заверките и готовността на цялото досие.
Пълното документно досие събира файловете по автомобил и позволява преглед, качване, AI разчитане, свързване към VIN, сваляне и проследяване на статуса.
Еко такси работи с CoC или Удостоверение за индивидуално одобряване (УИО), партиди автомобили, заявка към AutoEcoProject, фактура, плащане и индивидуални декларации.
В общия автомобилен регистър е добавено масово действие Изпрати за ЕКО такса. То зарежда избраните автомобили в съществуващата ЕКО форма, показва готовността на всяка бройка и създава заявката в специализирания регистър.
Премахнат е неясният shortcut Поръчка FO-100 от масовите действия; заводската поръчка остава отделна филтруема колона, а не действие върху селекцията.
Комплекти към дилър групира автомобилите по заявка, дилър и представителство и показва договор, приемо-предавателен протокол, регистрационен пакет, гаранционни документи и върнати подписани файлове.
На Работния плот са добавени два стандартни уиджета със същия компонент и визуален стил като останалите: Документи за комплектоване и Еко такси и фактури.
В каталога всяка номенклатура има един флаг Скрито и общ контрол Покажи скрити. Скритите записи не участват в нови оперативни избори, но историческите им връзки се пазят.
Добавени са отделни полета за официално име и код по сертификат за модел и модификация.
Експертната проверка на AI импортираните технически спецификации е описана като организационна отговорност, без нов approval flow в системата.

Организация и дилърска мрежа

Добавени са отделни вносители China Motor Bulgaria и China Motor Serbia.
China Motor Serbia вече не се третира като български дилър.
Екранът Дилърска мрежа показва йерархия вносител → дилър → представителство.
Представителството е под точно един дилър и един вносител.
Детайлната роля/матрица на права не е визуализирана, съгласно решението да бъде отложена.

Дилърски заявки

Добавени са отделни полета за вносител, тип заявител, представителство, предназначение и крайна дестинация.
Разграничени са за собствен склад и за дилър.
Добавено е частично одобрение по количество.
Пазят се отделно заявени, одобрени и вече включени в поръчка бройки.
В заводската поръчка се показва само одобреното и още неизползвано количество.

Поръчки към завода

Добавени са Поръчващ вносител и Доставчик.
Добавен е бърз вход Импортирай Excel както в регистъра, така и в новата поръчка.
Excel редовете попълват директно съществуващата форма; няма отделен preview и няма повторно ръчно пренасяне.
Структурният Excel parser чете редовете, а AI съпоставя различни заглавия, имена на модели, модификации и цветове към стойностите в CRM.
Формата показва броя разпознати позиции и маркира само нискоуверените съпоставяния за човешка проверка.
По време на четенето се показва компактен progress status, а след приключване остава резюме с прочетени редове/автомобили, съвпадения и брой за проверка.
За сръбския вносител доставчик може да бъде China Motor Bulgaria или директен завод от Китай.
Еднаквите позиции се агрегират по модел, модификация, екстериор и интериор.
Под агрегирания ред остава разбивка по заявител, вносител, предназначение и крайна дестинация.
Връзката към частично одобрените дилърски заявки се запазва.
В детайла на поръчката е добавен Excel от завода: файлът попълва конкретните автомобили с VIN, № двигател и дата на производство.
Точно съпоставените редове са готови за потвърждение, а неясните се маркират; след потвърждение избраните записи преминават в Произведени.
Ръчните филтри, селекция и масово отбелязване остават резервен оперативен вход.

Автомобилен регистър

Горната навигация използва една обща стъпка Производство, която събира подстатусите Поръчана и В производство; Произведени остава отделната следваща стъпка.
В изгледа Към BG колоната за локация се заменя с основна колона Пратка / ETA. За автомобил в пратка се показват номерът и ETA, а при само заявен транспорт се вижда ETA не е потвърдено.
Агрегираната колона Връзки е премахната. Свързаните бизнес обекти са отделни колони: Поръчка към завод, Поръчка за транспорт, Доставка, Доставна фактура №, Транспортна фактура № и Заявка за хомологация.
Всяка релационна колона има собствен Excel-подобен филтър, включително стойност за липсваща връзка. По-рядко използваните фактурни и хомологационни колони са налични в Колони, но са изключени по подразбиране.
В етап Безмитен склад контекстната лента предлага отделни масови действия Подготви документи, Хомологация, Обмитяване, Плащане и Изпрати транспорт.
Подготви документи показва досие по автомобил с броя налични и липсващи файлове. Back Office може да отвори конкретната бройка, да сваля наличните документи, да качва или заменя липсващите и да потвърди пълния комплект.
В мокъпа са използвани примерни типове: доставна фактура, packing list, коносамент/BL, COC, CMR до Пазарджик и протокол за приемане. Точният checklist, задължителността и gate-ът по етап предстоят да бъдат потвърдени с клиента и трябва да останат конфигурируеми.
Автомобил без потвърден комплект документи не може да бъде добавен в митническата кошница. Вече обмитените исторически записи запазват статуса си.
Преди изпращане системата проверява всяка избрана бройка по пет условия: физически приета в Безмитен склад, комплект документи, приключена хомологация, обмитена и платена. Готовите автомобили могат да продължат като партида, без един блокиран автомобил да спира останалите.
Изпрати транспорт създава заявка за автовоз към Тексим само за готовите бройки. Тексим потвърждава конкретния курс и издава автомобилите, след което дилърът ги приема със съществуващия протокол, оглед, чеклист, щети и снимки.

Международен транспорт

Създаването на транспортна поръчка е оформено като видим wizard: Автомобили → Оферта → Имейл по избор; добавянето на доставки остава отделно действие в единния екран на поръчката.
Поръчката може да се създаде без изпращане на имейл; първата заявка към превозвача остава записана като чернова и може да се отвори по-късно.
Стъпката Автомобили е демонстрирана с 200 произведени автомобила, Excel-подобни филтри във всяка колона и масова селекция на всички филтрирани резултати.
Основният екран вече е само регистър на транспортните поръчки; премахнати са табовете Готови за заявка и Доставки в транспорт.
Бутонът Създай поръчка отваря филтриран списък с произведени автомобили; записът се създава чак след попълване на първата оферта, а връщането назад пази селекцията и въведените данни.
Комбинираните филтри по VIN, модел, екстериор, интериор, поръчка и статус могат да се изчистват независимо от натрупаната селекция.
В горната част има сравними запитвания/оферти към няколко транспортни фирми.
Имейлът към превозвача е на английски и има preview и history.
Добави доставка започва с качване на коносамент и фактура; приемането на офертата се записва чак при създаване на валидираната пратка.
Секцията Пратки е преименувана на Доставки, а основното действие Добави доставка е поставено горе вдясно в заглавния ред, на мястото на броя общо.
Към една транспортна поръчка могат многократно да се добавят нови пратки.
Всяка пратка има собствен превозвач, BL/коносамент, товарене, ETA, начална и крайна точка и фактура.
Премахната е зависимостта от контейнер като бизнес параметър.
AI прочита документите и предварително попълва превозвач, номера на BL и фактура, маршрут, дати, стойност в EUR, модели, бройки и налични автомобилни идентификатори.
Проверка на доставка използва същата цялостна форма като Добави доставка, но всички разчетени полета и документи са предварително попълнени.
На един екран се виждат капацитетът и бройките по модели, превозвачът, маршрутът, датите, коносаментът, фактурата, конкретните автомобили и разпределеният транспортен разход.
Няма отделна междинна стъпка само за AI полетата и последващ различен екран за автомобилите; потребителят проверява, коригира при нужда и създава доставката от същата форма.
В горната част на транспортната поръчка автомобилите са групирани по модел с бройки по оперативен статус: В пратка, Платени · готови и Неплатени.
Когато документите съдържат VIN/идентификатори, системата ги мачва директно; иначе предлага първите свободни автомобили от разпознатите модели и количества за потвърждение.
VIN и номерът на двигателя остават видими в прегледа, но липсата им не блокира пратката.
AI прочитът и мачването са симулирани на UI ниво; реалната OCR/AI услуга и правилата за увереност предстоят при имплементация.
Транспортният разход се разпределя пропорционално според капацитета на модела, не по равно на автомобил.
Пратките са видими директно в транспортната поръчка и имат действия Редактирай, Документи, Плащане и Пристигна в BG; известията към Тексим са видим статус с история и повторно изпращане.
Видимият статус на транспортната фактура е опростен до Платена / Неплатена; техническият източник на плащането не се показва в интерфейса.
Действието Документи отваря пълно досие на пратката: транспортна поръчка и оферта, имейл кореспонденция, BL/коносамент, фактура от превозвача, манифест на автомобилите, packing list, карго застраховка, експортна декларация, разпределение на транспортния разход, платежен документ, Arrival Notice, известие и протокол от Тексим, CMR, MRN и хомологационни документи. Наличните и очакваните документи са показани заедно и липсващите могат да се добавят от досието.
Видимостта на BL, фактура, платежно и себестойност е описана за Логистика, Buyer, Финанси и Admin.
Фактурата се изпраща към общия списък Фактури за плащане.
NAV е представен като източник на JSON информация за статус на плащането и платежния документ.

Известяване на Тексим

За всяка международна пратка системата изпраща еднократно автоматично предварително известие в настройваем срок преди ETA.
В реда на пратката се виждат планираната дата или точният момент на изпращане.
Логистиката маркира реалното пристигане с Пристигна в BG, дата, пристанище и дата, от която автомобилите са налични за вземане.
Потвърждението премества конкретните автомобили в BG порт и изпраща еднократно автоматично известие за пристигането до Тексим.
И двете известия имат preview, история и действие Изпрати отново; промяна на ETA не изпраща повторно вече изпратено известие.

Обмитяване

Добавена е постоянна Дневна митническа кошница.
Логистиката може да добавя и маха автомобили и да се връща към черновата многократно.
Финалното изпращане е отделно действие с preview на имейла.
След изпращане се отваря нова празна дневна кошница.
Точните Excel колони не са измисляни; UI показва, че ще следват реалния шаблон на агента.
Запазени са следващите етапи: калкулация, митническо плащане и декларация/MRN.

Единен AI вход за документи

Въведен е общ принцип качи документ → системата разчита → формата е попълнена → потребителят проверява и потвърждава.
Празна ръчна форма вече не се показва преди документа при заводски фактури, платежни нареждания, CMR/товарителници, митнически калкулации, митнически платежни, декларации/MRN и хомологационни документи.
По време на обработката има кратък progress status; след нея има общ резултат с прочетени данни, увереност и съпоставяне към CRM.
Разчетените стойности се попълват директно в използваната бизнес форма, включително свързаните автомобили и стойност по автомобил, когато са налични в документа.
Потребителят може да коригира грешна или липсваща стойност, но не пренася документа ръчно поле по поле.
Финансов, митнически, логистичен или хомологационен статус се променя само след изрично потвърждение на попълнените данни.
Същият вход е добавен и към документното досие на пратката и досието на автомобила; снимки и чисти приложения без използвани структурирани данни остават обикновени файлове.

4. Нов сръбски портал

Файл: serbia-importer-portal.html

Създаден е нов самостоятелен мокъп, а не вариант на българския CRM. Той включва:

английски интерфейс по подразбиране и работещо EN/BG превключване;
dashboard с оперативни задачи;
дилърски заявки с частично одобрение;
нова заявка с отделни полета за доставчик, тип заявител, предназначение, дилър и крайна дестинация;
заводски поръчки директно от Китай или през China Motor Bulgaria;
агрегиран списък на одобрени количества;
автомобилен регистър с доставчик, предназначение и крайна дестинация;
входяща логистика по двата възможни маршрута;
дилърска йерархия под China Motor Serbia.

Портал на Тексим

Съществуващият texim-operational-portal.html е проверен спрямо логистичния запис и е уеднаквен с document-first принципа. Той показва потвърдения процес и демонстрационните обеми:

100 автомобила на пристанище;
20 автомобила за приемане;
132 автомобила в Пазарджик;
12 автомобила за издаване;
селекция на конкретни бройки за вътрешен CMR;
качване на CMR като първа стъпка, автоматично попълване на номер, маршрут, дата, шофьор, телефон, камион и автомобили, последвано от проверка;
частични приемки в Пазарджик;
частично издаване към дилър.

5. Какво е реално интерактивно в мокъпите

Навигация между модулите и екраните.
EN/BG превключване в сръбския портал.
Частично одобрение на дилърска заявка.
Създаване на демонстрационна дилърска заявка.
Сравнение и избор на оферта от превозвач.
Preview и history на имейл към превозвач.
Качване на Excel за нова заводска поръчка, директно попълване на формата, преглед на маркирано съпоставяне и запазване на позициите.
Качване на върнат Excel в конкретна заводска поръчка, попълване на VIN/двигател/дата и потвърждение на избраните автомобили като Произведени.
Единен document-first модал с етапи Документ, Разчитане, Проверка за фактури, платежни, CMR, митнически и хомологационни документи.
Автоматично попълнени демонстрационни форми и свързани автомобили, редакция преди потвърждение и промяна на съответния статус след потвърждение.
Многократно добавяне на пратки към една транспортна поръчка.
Документно-първи flow: качване на BL и фактура, автоматично попълване на стандартната форма за доставка и обща проверка на данните, бройките, автомобилите и разхода преди създаване.
Автоматична селекция на автомобили по модел и количество.
Информационна проверка за липсващ VIN/двигател без блокиране на пратката.
Изчисляване на транспортен разход според капацитета на модела.
Документно досие и насочване на фактурата към общия платежен списък.
Preview/history на известие към Тексим.
Добавяне, премахване, повторно отваряне и изпращане на дневна митническа кошница.
Отваряне на Back Office работните опашки от Dashboard-а.
Преглед и промяна на статусите в автомобилното документно досие.
Създаване и проследяване на демонстрационна партида за еко такси.
Преглед на документен комплект към дилър и върнати подписани документи.
Скриване на каталогова номенклатура и включване на Покажи скрити.

6. Какво е симулирано само на UI ниво

Реално изпращане и получаване на имейли.
OCR/AI прочит на BL, фактура и приложенията им, confidence оценката и реалното мачване към фирми/автомобили.
OCR/AI прочитът на заводски фактури, платежни нареждания, CMR/товарителници, митнически калкулации, платежни, декларации/MRN и хомологационни сертификати.
Реалното извличане, класификация, confidence оценка и cross-check между данните в документа и записите в CRM; мокъпът демонстрира очакваното поведение и потвърждение.
Реалното структурно четене на Excel файловете, AI разпознаването на произволни заводски шаблони и правилата за автоматично съпоставяне към CRM номенклатурите.
Реален upload и съхранение на документи.
NAV интеграция и JSON синхронизация.
Реален Excel export/import и колоните на митническия шаблон.
Сървърно записване, права, одит и едновременна работа на потребители.
Реална бизнес номенклатура за капацитет по всеки модел.
Автоматично известяване по график преди ETA.
Реално изпращане към AutoEcoProject и Navision.
Реално генериране, подписване и архивиране на PDF/ZIP/Excel документни комплекти.
Реално разпознаване на физически оригинал, заверка и подпис; тези състояния се потвърждават от Back Office.

7. Проверки

verify-full.js не е наличен в работната директория.
Извършена е JavaScript syntax проверка на трите HTML файла: CRM, Тексим и сръбския портал.
Основният CRM е отворен през локален web server и е проверен без console errors.
Проверено е, че Excel за нова поръчка попълва 15 автомобила директно в съществуващата форма и маркира една стойност за преглед.
Проверено е, че Excel от завода попълва 12 конкретни автомобила и след потвърждение записва VIN, двигател, дата и статус Произведена.
Проверени са desktop и mobile изгледите на двата Excel flow-а; таблицата остава хоризонтално скролируема без разширяване на страницата.
Проверено е, че заводска фактура, митническа калкулация и хомологационен документ отварят първо upload етап, без празна ръчна форма.
Проверено е, че селекция от BG пристанището в портала на Тексим отваря същия document-first CMR flow.
Проверени са общият progress status, екранът за проверка и отделното потвърждение преди промяна на бизнес статус.
Проверени са интерактивно дилърските заявки и отварянето на частично одобрено количество в конструктора на заводска поръчка.
Проверени са офертите, многократната форма за пратка, изборът по модели и различната себестойност според капацитета.
Проверена е дневната митническа кошница: селекция, добавяне, повторно отваряне и чист preview без допълнителни таблицови контроли.
Проверени са частичното одобрение и EN/BG превключването в сръбския портал.
Сръбският портал е проверен при 1440 × 900 и 390 × 844; при mobile ширина няма хоризонтално преливане.
Обновени са flow screenshots за дилърски заявки, заводска поръчка, заводска фактура, международен транспорт, tracking, CMR, обмитяване и сръбския портал.
Проверени са новите маршрути #backoffice-docs, #eco-fees, #dealer-documents и #catalog.
Проверено е, че двата нови Dashboard уиджета използват съществуващия стандартен компонент и водят към правилните опашки.
Проверени са каталоговият флаг Скрито, контролът Покажи скрити и запазването на историческите връзки в описания модел.
Проверено е масовото действие от Автомобили: три приети автомобила се зареждат предварително избрани в ЕКО формата, CoC/УИО се показва по бройка, а заявката се създава в регистъра Еко такси с конкретните VIN-ове.
Проверено е, че негодните автомобили остават видими, но неактивни, с причина Липсва CoC / УИО, а shortcut-ът Поръчка FO-100 вече не се показва.

8. Непроменени или съзнателно отложени теми

Детайлната матрица на права и конкретният дилърски мениджър.
Видимост на два вносителя за конкретни потребители.
PDI gate и PDI бизнес правила.
Финалният собственик на хомологацията; работната хипотеза остава Логистика + Sales.
Специален approval flow за изпращане на неплатен автомобил; остава възможност за Buyer/Admin.

9. Оставащи въпроси

Кой одобрява дилърските заявки: Buyer или отделен мениджър на дилърската мрежа?
Кой окончателно изпълнява и притежава хомологационния процес?
Какви са точните Excel полета и форматът на митническия агент?
Какви са окончателните капацитети по всеки автомобилен модел?
Какви са официалните имена и кодове по сертификат за всички модели и модификации?
Кои документи и кои физически оригинали са задължителни на всеки gate от комплектоването?
Какви са правилата за заверка, подпис и ограничаване на видимостта на чувствителни документи?
Какви са финалните шаблони за договор, приемо-предавателен протокол, Приложение 12 и обмена с Navision?
Кои езици ще бъдат активни в българския портал?
Как ще изглежда финалната матрица на права между двата вносителя?

10. Файлове

Обновен основен мокъп: outputs/crm-full-mock.html
Нов сръбски портал: outputs/serbia-importer-portal.html
Портал на Тексим: outputs/texim-operational-portal.html
Обновена процесна документация: outputs/crm-process-flows-by-role.md
Snapshot преди промените: work/snapshots/pre-meeting-update-20260813/